Um CRM de cliente unificado para MSPs ao lado de seu PSA

CRM, chamadas, documentos e IA — a montante do seu PSA. ConnectWise / Autotask / HaloPSA integração, fluxos de trabalho QBR e previsão de renovação estão disponíveis através do nosso sistema de solicitação de recursos.

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Como funciona o prestadores de serviços geridos

Os MSPs executam contratos recorrentes e profundidade de relacionamento. PSAS (ConnectWise, Autotask, HaloPSA) lidam bem com tickets e projetos, mas são fracos no lado CRM e marketing. MSPs típicos usam um CRM separado mais uma ferramenta de marketing, e as derivas de handoff.

Desafios comuns que vemos

  • Sales pipeline e contexto de relacionamento sentar fora do PSA
  • QBR agendamento e entrega é inconsistente
  • Conversas de renovação acontecem reactivamente, não em cadência
  • As oportunidades de venda cruzada (EDR, backup, conformidade) não são sistematizadas
  • Campanhas de marketing não são atribuídas a clientes resultantes

Como KamoCRM se aplica ao TI & MSP

A KamoCRM possui o CRM de vendas, comunicações, documentos e camada de IA. Chamadas através do RingCentral, integração de e-mail e registros de clientes unificados dão aos gerentes de conta contexto completo. O assistente de IA responde às perguntas da sua base de conhecimentos MSP. Continue executando seu PSA para tickets e projetos; KamoCRM se conecta via API para visibilidade.

O que está incluído em cada implantação do KamoCRM

A mesma plataforma unificada alimenta cada indústria. A lista abaixo é o que foi construído hoje.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Requerível

Características específicas da indústria para o prestadores de serviços geridos — disponíveis mediante pedido

Estas não são nativas hoje. Nosso sistema de solicitação de recursos permite que você vote em prioridades, patrocine o desenvolvimento personalizado ou as crie para sua implantação.

  • Gestão ConnectWise, Autotask, integração HaloPSA
  • Fluxo de trabalho QBR (agendamento, preparação, rastreamento de entrega)
  • Previsão da renovação do contrato com 120 dias de antecedência
  • Catálogo de serviço com marcação de gap cross-sell
  • Fluxo de trabalho de cotação para contrato integrado com o ConnectWise Sell ou Quoter
  • Monitoramento mensal de receitas recorrentes por cliente
Saiba mais sobre solicitações de recursos

Perguntas sobre KamoCRM para prestadores de serviços geridos

O KamoCRM substitui o ConnectWise ou Autotask?
Não. As ferramentas PSA possuem tickets, projetos, tempo e faturamento. A KamoCRM possui CRM, vendas, QBRs, renovações e vendas cruzadas. A sincronização bidirecional é um módulo requestável.
E o fluxo de trabalho QBR?
Os fluxos de trabalho de tarefas genéricos podem lidar com a preparação QBR hoje. Um módulo QBR dedicado com programação e automação de tarefas preparatórias é uma solicitação de recursos de topo.
Podemos ter previsão de renovação?
Renovações personalizadas de modelos de tubulações manualmente hoje. Um módulo formal de renovação-pipeline com previsão é requestável.
Como é que o assistente de IA ajuda?
Fundamentada em sua base de conhecimento MSP — catálogo de serviços, runbooks, notas específicas do cliente. Os funcionários e clientes podem fazer perguntas com respostas conscientes do contexto.
O que está incluído vs requisible?
Incluído: CRM, RingCentral, KamoMeet, e-mail, documentos, KB + IA, white-label. Solicitado: integração PSA, fluxo de trabalho QBR, previsão de renovação, rastreamento de vendas cruzadas.

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