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相关条款
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如何给队友分配线索
注:主页有"更"的菜单项"签名所有者"——它只是一个占位符,只显示一个"即将到来"的消息而无所作为. 使用下文描述的指派卡。 如果您需要同时重新指定几个线索,请查看如何重新指定线索。 指定(或重新指定)特定线索给你们团队中的特定人物. 在你开始之前 转让线索的权利。 步骤 1.打开领导细节页. 2. 找到分配卡并点击其铅笔图标。 3. 在指定代理字段中,搜索并选择一个团队成员(或点击清晰的图标来取消指定). 4. 点击保存。…
如何搜索和过滤您的铅
注:本條目将三个问题-银行问题("搜索/过滤线索","跨市场的视图线索","查看个别的铅市场")合并为一——它们原来是一个特征,而不是三个. 另外:基础代码有铅ID,Contact,State,Source等过滤字段,并创建/指定了日期范围,但都没有被接通到可见的控制上——今天UI中只有下面列出的过滤器实际上可以到达. 在主浏览器中找到具体线索,并在查看您所有的线索或仅在特定市场中的线索之间切换. 步骤 1. 转到铅来打开铅浏览器。…
如何释放回地上的铅
注意:这不会让你选择谁得到铅——它把它放入活水池中,供任何可用的代理人声称. 如果你想把线索交给特定的人,使用我如何分配线索给队友? 换句话说 将一个线索送回现场池,这样任何可用的代理人员都可以立刻取出——例如当你无法自己进一步工作的时候. 在你开始之前 查阅主页细节. 步骤 1.打开领导细节页. 2. 点击热重分配。 3. 在对话中,输入代理人的呼唤笔记——需要,本笔记附在接取者线索上. 4. 点击下放。 5. "…