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如何改变铅的地位
移动线索到一个新的状态和子状态 。 在你开始之前 现有铅. 步骤 1. 打开铅记录。 2. 点击页面上方铅名旁边的状态控件(显示当前状态,例如"新QQ新铅"). 3. 选择新的状态(例如,App tooked)和新的子状态(例如,处理). 你会看到什么 出现了"状态更新"确认土司,面包屑被放在了领先更新的顶端来显示新的状态QQ Sub Status. 说明 地位和亚地位是两个不同的领域——地位是广泛的阶段,亚地位是其中比较具体的国家。…
How to Log a Note or Activity on a Lead
Post a note to a lead's communication timeline. Before you start An existing lead. Steps 1. Open the lead record. 2. Click the Communications tab (or click Note in the top action bar — both open the same place). 3. On…
市场解释
A 市场是卡莫Universe中每个领跑者、销售者和产品所属的顶级类别。 销售商和产品都归入一个单一市场,每个线索都归入一个市场。 每个市场都有两级分类,销售类型 ~ 子类型: 服务 - 住房抵押贷款 - 商业抵押 - 自定义 产品 - 自定义(产品没有其他子类型) 因此,一个市场的完整类别读作"服务-住宅抵押"或"生产-定制".…
铅、机会和账户
三个相关但截然不同的物体,它们常常混淆,因为它们描述的是同一关系的各个阶段: 铅 原始前景记录——联系信息,它来自哪个市场/Vendor/Product,它的地位/次级状况,以及它被指派给谁。 工作线索(编辑,改变其状态,伐木笔记,排程回调)的一切发生在线索模块内部. 铅永远不会变成别的东西——它永远是铅,即使它与一个账户有联系,或者有经过批准的机会。 机会…
如何给队友分配线索
注:主页有"更"的菜单项"签名所有者"——它只是一个占位符,只显示一个"即将到来"的消息而无所作为. 使用下文描述的指派卡。 如果您需要同时重新指定几个线索,请查看如何重新指定线索。 指定(或重新指定)特定线索给你们团队中的特定人物. 在你开始之前 转让线索的权利。 步骤 1.打开领导细节页. 2. 找到分配卡并点击其铅笔图标。 3. 在指定代理字段中,搜索并选择一个团队成员(或点击清晰的图标来取消指定). 4. 点击保存。…
如何创建铅摄入端点
创建一个由主要供应商POST引导数据的Webhook URL,因此其线索自动被摄取,而不是手工导入. 在你开始之前 至少一个活跃市场(Settings 客户关系管理器 市场和领域). 建议:销售商(和产品)的这一终点应该已经存在——见如何添加铅销售商及其产品市场、销售商和产品,技术上可以在创建时不设,而后通过编辑终点而添加,但留下这些终点意味着收到的线索不会归于销售商。 步骤 1. 进入设置 客户关系管理器 自动导入. 2.…