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解释的机会
机会(An Optime)是在铅上被放入时间框的握住,而不是在它自己的列表中浏览的单独对象——内部称为"保留",总是绑在一个完全的铅上. 每条铅一份有完整历史的活索赔 领先者一次只能有一个活动机会——要么等待(等待批准),要么等待(批准和运行)。 但在其一生中,一个主角可以积累一个"机会"的历史:先前被拒绝或过期的请求不会阻碍后来提出的新请求. 任何关于被否定或已过期的机会的内容都不被删除——它在该线索的历史上是显而易见的。…
铅、机会和账户
三个相关但截然不同的物体,它们常常混淆,因为它们描述的是同一关系的各个阶段: 铅 原始前景记录——联系信息,它来自哪个市场/Vendor/Product,它的地位/次级状况,以及它被指派给谁。 工作线索(编辑,改变其状态,伐木笔记,排程回调)的一切发生在线索模块内部. 铅永远不会变成别的东西——它永远是铅,即使它与一个账户有联系,或者有经过批准的机会。 机会…
如何批准或拒绝机会请求
命名注释:UI中显示为"Deny机会"的动作由名为"角色中的删除机会"(Delete Effairs in Deries)的右手控制——而不是"Deny". 如果你正在设置角色,寻找这个名字。 审查、批准、拒绝或结束同事关于保留领导地位的请求——并了解一旦你批准领导地位后会发生(和不会发生)什么。 在你开始之前 查看机会——完全查看列表. 编辑机会——批准,编辑,关闭保留,或审查延期请求. 删除拒绝请求的机会。…
如何在线索上安排召回
安排一个未来的召回提醒 绑在一个线索。 在你开始之前 现有铅. 步骤 1. 打开铅记录。 2. 在顶部动作栏点击回调。 3. 输入召回日期和时间并确认。 你会看到什么 回到客户端主机数据分页上,一个待发回调卡出现了显示预定日期,时间,以及带有待发徽章的时区,加上要标记完整(绿色检查)或取消(红色X)的按钮. 回调也张贴在您的日历上 .