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铅地位与子地位
地位与次级地位 每个领跑者都有一个状态和子状态——两个不同的,分开跟踪的场,而不是一个有两个名字的场. 地位是5个固定的顶级阶段之一: 新鲜——新来,尚未工作 评估——正在积极工作/处理 农场——目前尚未就绪,为以后培育 Grim——死后(错误号码,不接触,死亡等). Void——不计(测试铅,重复) 子状态是该状态中一个更具体的原因——比如在"新鲜"(Fresh: New Lead, left message, Conference…
如何创建线索
手动在KamoCRM中创建了新的领先记录. 步骤 1. 在左侧栏中,单击铅。 2. 在主浏览器页面上,点击动作栏中+添加铅。 3. 从下降中选择铅市场(例如:KamoCRM平台或抵押)。 市场决定了领先者在哪个类别下存档,在选中后作为字幕显示(例如"添加到KamoCRM平台(Service > Custom)"). 4. 填写市场与转让的其余部分: - 指派 向-默认为您;更改后指定线索为队友. -…
如何重命名您的状态标签
注意: 这只是一个重新标签的工具 。 这5个状态及其子状态由产品来固定——你不能在这里添加,去掉,或者重新排列,只能改变他们所谓的组织. 固定结构的状态与子状态。 更改一个状态或子状态的显示措辞,以符合您的组织自己的术语,而不改变下面的含义. 在你开始之前 右侧管理 CRM 设置 。 步骤 1. 进入设置 – 客户关系管理器 – 状态标签 。 2.…