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如何给队友分配线索
注:主页有"更"的菜单项"签名所有者"——它只是一个占位符,只显示一个"即将到来"的消息而无所作为. 使用下文描述的指派卡。 如果您需要同时重新指定几个线索,请查看如何重新指定线索。 指定(或重新指定)特定线索给你们团队中的特定人物. 在你开始之前 转让线索的权利。 步骤 1.打开领导细节页. 2. 找到分配卡并点击其铅笔图标。 3. 在指定代理字段中,搜索并选择一个团队成员(或点击清晰的图标来取消指定). 4. 点击保存。…
已解释的主要信用
注:本条将两个问题库问题("什么是铅信用"和"铅发行工作")合并,因为它们最终是同一个机制——没有单独的分配/路由特征. 不要指望圆形的robin, 领土,或基于技能的路由; 代码有未使用的占位符 enum 值为这些, 但没有任何线到它们。 型号:拉,不是推 KamoCRM不会自动路线或推向特定人群. 相反,未经分配的线索是放在每个市场/供应商/产品的共享库中,合格的成员通过点击“接受”——看我如何找到可用的线索,为自己取出线索?…
铅地位与子地位
地位与次级地位 每个领跑者都有一个状态和子状态——两个不同的,分开跟踪的场,而不是一个有两个名字的场. 地位是5个固定的顶级阶段之一: 新鲜——新来,尚未工作 评估——正在积极工作/处理 农场——目前尚未就绪,为以后培育 Grim——死后(错误号码,不接触,死亡等). Void——不计(测试铅,重复) 子状态是该状态中一个更具体的原因——比如在"新鲜"(Fresh: New Lead, left message, Conference…