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如何批准或拒绝机会请求
命名注释:UI中显示为"Deny机会"的动作由名为"角色中的删除机会"(Delete Effairs in Deries)的右手控制——而不是"Deny". 如果你正在设置角色,寻找这个名字。 审查、批准、拒绝或结束同事关于保留领导地位的请求——并了解一旦你批准领导地位后会发生(和不会发生)什么。 在你开始之前 查看机会——完全查看列表. 编辑机会——批准,编辑,关闭保留,或审查延期请求. 删除拒绝请求的机会。…
如何保留机会
请求保留(持有)一个线索作为你工作期间关闭它的机会,可选择地与提供帮助的同事分享佣金. 在你开始之前 一个现有的线索 你正在积极工作。 步骤 1. 打开铅记录。 2. 在顶端动作栏上点击保留机会。 3. 选择您需要抓取的时间 - 预设按钮为 7 / 14 / 30 / 60 / 90 天, 或者拖动滑动器 / 键入确切天数( 最多为 90天) 。 模式显示了由此产生的"保留至[日期]". 4.…
铅、机会和账户
三个相关但截然不同的物体,它们常常混淆,因为它们描述的是同一关系的各个阶段: 铅 原始前景记录——联系信息,它来自哪个市场/Vendor/Product,它的地位/次级状况,以及它被指派给谁。 工作线索(编辑,改变其状态,伐木笔记,排程回调)的一切发生在线索模块内部. 铅永远不会变成别的东西——它永远是铅,即使它与一个账户有联系,或者有经过批准的机会。 机会…
如何查找可用铅并检查您的信用
从共享的池里申请一个线索 用于你拥有信用的销售品 并查看你自己的信用余额 在你开始之前 支出/接收铅信贷的权利。 步骤 1. 从铅行动栏转到可用铅。 2. 每行都是你的组织提供的销售品,显示你的信用平衡(或无限的芯片),Max平衡,Max Daily Spend,以及你今天接受过多少. 一行只有当一个线索实际上在产品池里等待,而你还没有达到极限时,才能要求——你不会被显示到底有多少线索在等待,只是这行是否可以要求. 3.…
如何在线索上安排召回
安排一个未来的召回提醒 绑在一个线索。 在你开始之前 现有铅. 步骤 1. 打开铅记录。 2. 在顶部动作栏点击回调。 3. 输入召回日期和时间并确认。 你会看到什么 回到客户端主机数据分页上,一个待发回调卡出现了显示预定日期,时间,以及带有待发徽章的时区,加上要标记完整(绿色检查)或取消(红色X)的按钮. 回调也张贴在您的日历上 .