Viaje de plomo

The Viaje de plomo Cada pestaña da forma a cómo se mueve un lead en su camino hacia una venta. Abrir Configuración, entonces Gerente de Relaciones con Clientes, entonces Viaje de plomo. Tiene dos tarjetas: Oleoductos, las etapas por las que pasan los leads de cada mercado, y Nombres de estado, como se llaman tus estados de lead.

Oleoductos

Un embudo presenta los clientes potenciales de un mercado como cartas en un tablero, una columna por etapa. Cada mercado tiene su propio embudo Gestionar canalizaciones de clientes potenciales derecho y al menos un mercado.

With Todos los mercados Seleccionado en el encabezado, la página enumera cada mercado con su embudo: No configurado, A bordo o Tablero apagado, y Abierto o ConfigurarSeleccione un mercado en el encabezado (o abra uno de la lista) para trabajar en su embudo.

Configurar uno

1. Elige el mercado y elige Crear una canalización.
2. Agregar una etapa Para cada paso que pasa un lead, como "Nuevo", "Contactado", "Conjunto de citas".
3. Para cada etapa, haga clic en su nombre para cambiar el nombre, elija un Color (o Usa el color de la marca), y elija lo que Reports AsEn un mercado hipotecario, una etapa también puede establecer el precio de la hipoteca, que es el precio de venta de la hipoteca Estado del préstamo.
4. Arrastre una columna por su controlador para reordenarla, o utilice Mover a la izquierda y Mover a la derecha en su menú. Poner en una sección Agrupe las etapas adyacentes bajo un encabezado en el tablero, como "Trabajo" o "Cerrado". Eliminar el escenario Se lleva uno.
5. Encienda el tablero cuando esté listo.

El interruptor de la junta

Mostrar esta canalización como un tablero en Leads:

• Activado: los miembros que pueden ver los clientes potenciales obtienen un tablero con una columna para cada etapa y pueden mover los clientes potenciales entre ellos.
• Desactivado: nadie ve un tablero, los clientes potenciales mantienen la lista que tienen hoy mientras configuras las etapas.
• Ejemplo: mantenlo apagado mientras nombras las etapas, luego enciéndelo para la reunión del equipo del lunes.

Mostrar leads creados a partir de Los leads más antiguos permanecen en la vista de leads. Una fecha anterior puede hacer que el tablero sea más lento; más de un año atrás, la página le advierte.

Eliminar una canalización

Eliminar Pipeline Los leads en sí mismos, y sus estados, no cambian, pero el estado de cada uno de los leads cambia.

Nombres de estado

Su equipo puede decir "Correo de voz dejado" donde Kamo dice "Mensaje dejado". Un nombre de estado cambia lo que todos en su organización leen, en toda la organización (no por mercado) Gestionar la configuración de CRM Bien.

• Los estados se agrupan bajo sus familias (Fresh, Reckoning, Farm, Grim y Void), con sus sub-estados debajo, abre una familia para verlos.
• Haz clic en el nombre de un estado y escribe el nombre que le da tu equipo, o déjalo en blanco para mantener el nombre habitual.
• Cómo se lee Muestra un ejemplo de lead con el nombre al que apuntas, para que puedas verlo antes de guardarlo.
• Cada estado renombrado tiene su propio botón para volver al nombre habitual, y Restablecer todo Vuelve a poner todos los nombres a la vez.

Solo cambia el nombre, pero el estado en sí, su icono y todo lo que depende de él sigue siendo el mismo. No puedes agregar, quitar ni reordenar estados Estado de Lead vs. Sub-Estado.