Cómo se organizan los ajustes de CRM

Cada configuración de su Administrador de Relaciones con Clientes se encuentra en una página. Abrir Configuración, entonces Gerente de Relaciones con Clientes. La página tiene un I. Panorama general y cinco pestañas, en el orden en que configurarías un negocio: lo que vendes, de dónde vienen los clientes potenciales, cómo se mueven los clientes potenciales, cómo trabaja tu equipo con ellos y cómo lo mides.

Las seis pestañas

Cada pestaña se abre en un conjunto de tarjetas, una por área, cada tarjeta muestra cómo está funcionando esa área en este momento, por ejemplo, "2 de 3 feeds en" o "No hay mercados todavía", con una etiqueta como Listo, Necesita atención o No configurado. Haga clic en una tarjeta para abrir su página.

Una página puede tener partes propias, que se muestran como botones debajo de su título, por ejemplo, Importaciones de archivos has Leads de importación, Plantillas de importación y Importaciones pasadas. El rastro en la parte superior de cada página (por ejemplo Administrador de relaciones con clientes › Fuentes de clientes potenciales › Importación de archivos) te lleva de vuelta a un nivel.

Cada página y parte tiene su propia dirección hecha de palabras, como /settings/features/crm/lead-sources/live-feedsPuedes marcar cualquiera de ellos o enviar uno a un colega. Un marcador de antes de que la página fuera reorganizada abre la página de inicio I. Panorama general.

¿Quién ve qué?

Solo se ven las pestañas y tarjetas que se pueden cambiar, cada área mantiene el derecho que siempre ha necesitado:

• Gestionar la configuración de CRM: mercados, detalles de clientes potenciales, cada fuente de clientes potenciales y nombres de estado.
• Gestionar canalizaciones de clientes potenciales: oleoductos.
• Administrar guiones de ventas: guiones de ventas.
• Administrar reglas de contacto o Configurar la configuración del sistema: reglas de contacto.
• Gestionar el Call Floor: el orden de la lista de llamadas y los mosaicos del marcador.
• Gestionar objetivos y cockpit: los objetivos y la cabina de ventas.

El propietario de la organización puede ver todo. Una pestaña sin tarjeta que se puede abrir no se muestra en absoluto.La página solo está allí cuando su organización tiene la aplicación Administrador de relaciones con clientes.

El cambiador de mercado

Muchas áreas trabajan un mercado a la vez: proveedores y productos, feeds en vivo, importaciones de archivos, aplicaciones en línea, pipelines y scripts de ventas.En lugar de un selector de mercado en cada una de esas páginas, hay uno en el encabezado de la página, junto a Encuentra un entorno.

• Haga clic en él y elija un mercado, o Todos los mercados Para ver todos los mercados a la vez.
• Cada área que funciona por mercado sigue su elección mientras se mueve entre las pestañas.
• Su elección se mantiene en la dirección de la página y se recuerda la próxima vez que abra la página.
• Con solo un mercado, el switcher simplemente muestra su nombre, sin mercados, no se muestra.

Por ejemplo, usted vende Préstamos de compra de vivienda y Préstamos de refinanciación. Pick Préstamos de refinanciación una vez, y Proveedores & productos, Feeds en vivo y Oleoductos Todos muestran el lado de refinanciación hasta que cambie de nuevo.

Encuentra un entorno

El cuadro de búsqueda en el encabezado salta directamente a cualquier pestaña, página o parte que se le permita abrir. Escriba lo que está buscando con sus propias palabras, como "horas de texto" o "importar", y elija un resultado / En un teléfono, toca el botón de búsqueda para abrir el cuadro de búsqueda y, a continuación, toca Buscar.

Tarjetas bloqueadas

Algunas áreas solo tienen sentido una vez que tienes un mercado: Proveedores & productos, Feeds en vivo, Importaciones de archivos, Solicitudes en línea, Oleoductos y Scripts de ventasHasta que su organización tenga un mercado activo, sus tarjetas todavía se muestran, atenuadas, con un candado y Agregar un mercado primeroAl hacer clic en uno, se abre el Agregar un mercado Una vez que hayas añadido un mercado, las tarjetas se abrirán normalmente.

La pestaña Descripción general

La vista general lee todo en vivo desde lo que está realmente configurado, nunca cambia una configuración en sí misma; cada tarjeta y línea abre la página que lo hace.

Su lista de comprobación de configuración

Seis pasos, en el orden en que una nueva organización los suele hacer:

1. Añade tu primer mercado: nombra algo que vendes.
2. Nombrar una fuente de leads: añade el proveedor que te envía leads, y lo que compras de ellos.
3. Traer clientes potenciales: conecta un feed en vivo o importa un archivo de clientes potenciales que ya tengas.
4. Construir una tubería: establece las etapas por las que se mueve un lead.
5. Escribir un guion de ventas: dale a tu equipo las palabras para decir en una llamada.
6. Establecer una meta: dale a tu equipo un objetivo para trabajar.

Cada paso se marca automáticamente cuando la cosa que pide realmente existe, nadie tiene que marcarlo como hecho. El anillo muestra cuántos pasos se han hecho, y el número de veces que se ha hecho Continuar Solo se ven los pasos que se pueden hacer. Si un paso se muestra en la lista de pasos, es porque se ha completado No verificado, Kamo no pudo leerla en ese momento; vuelva a abrir la página en un momento.Cuando cada paso está hecho, la lista de verificación se pliega a una línea, La configuración se completó, y cualquier cosa que se deslice más tarde se muestra debajo Necesita atención.

De un vistazo

Una tarjeta por pestaña, con algunas cifras en vivo: cuántos mercados y formularios de detalles de clientes potenciales tiene, proveedores, aplicaciones en vivo, feeds, importaciones, mercados con un embudo, tableros activados, reglas de pedidos, mercados con scripts, objetivos y cuántos se alcanzan, si el cockpit está activado y cuántos azulejos de marcador tiene.

Necesita atención

Una breve lista de las cosas que alguien necesita ahora, cada línea abre la página donde se arregla:

• Una fuente en vivo está activada, pero sus campos aún no están asignados, por lo que sus clientes potenciales no se pueden leer.
• Un feed en vivo no ha recibido un lead en más de una semana.
• Los clientes potenciales están esperando en la cola de un feed en vivo.
• Una importación esta semana dejó filas fuera.
• Un mercado todavía no tiene una fuente de clientes potenciales.
• Un gol está detrás del ritmo.
• Tienes objetivos, pero el panel de ventas está apagado, por lo que nadie los ve en su página de inicio.

Cuando nada te necesita, dice Borrar todo.

Cambios recientes y deshacer

Cada vez que alguien guarda una configuración de CRM, Kamo anota quién lo hizo, cuándo y qué cambió exactamente, en palabras: por ejemplo Horario de atención: 9:00 AM – 6:00 PM → 8:00 AM – 7:00 PM.

• En cada página que guarda la configuración, Cambios recientes El cambio más reciente a cada cosa ha sido publicado en la página Deshacer: Kamo te pide que confirmes, luego vuelve a poner lo que estaba allí antes, a través del propio guardado de la página, con tu nombre en el deshacer.
• En la vista general, el Cambios recientes La tarjeta muestra los últimos pocos, y Ver todos los artículos Abre todos los cambios en la configuración de CRM. Filtrar por pestaña o por Cambiado por Solo verás los cambios en las partes de la configuración de CRM que puedes abrir.You only see changes to the parts of CRM settings you can open.
• Algunos cambios no se pueden deshacerUn formulario, proveedor, producto, feed, plantilla de importación, embudo, etapa o script de ventas eliminado desaparece, junto con lo que fue con él; agrégalo de nuevo si lo necesitas. Al deshacer un mercado recién agregado, se archiva, al deshacer un objetivo recién agregado se retira y al deshacer un nuevo proveedor, feed o embudo se rechaza una vez que tiene productos, clientes potenciales o etapas.

Ejemplo: un compañero de equipo cambió las horas de llamada por error anoche. Abierto Planta de ventas › Reglas de contacto, elija Cambios recientes, y pulse Deshacer sobre su cambio.

Ayuda en cada página

Cada pestaña y página tiene un Ayuda & consejos columna: para qué sirve la página, algunos puntos que vale la pena saber y un enlace a su parte del centro de ayuda; la primera vez que abres una página, una breve introducción la explica; Lo tengo Lo guarda y ¿Cuál es la razón? Lo trae de vuelta.

Salir con cambios no guardados

Si cambias algo e intentas salir de la página antes de guardar, Kamo pregunta ¿Dejar sin ahorrar? Elegir Mantener la edición Para volver atrás, o Dejar sin ahorrar Para descartar los cambios.