KamoCRM + Microsoft Teams

Reserve las reuniones de KamoCRM como reuniones de equipos en su propio inquilino

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Panorama general

Para las organizaciones ya estandarizadas en Microsoft 365, los equipos son el backend de la reunión que no necesita nuevos hábitos. Conecte el inquilino una vez y cada uno de los libros de KamoCRM de un contacto, un trato, un boleto de apoyo o el calendario se crea como una reunión de Equipos reales en su inquilino, en sus licencias, bajo sus políticas de acceso condicional y retención. Los asistentes consiguen que los equipos inviten que esperan. El CRM mantiene el hilo: unirse enlazo, los asistentes, grabación, transcripción y el resumen post-reunión adjunto al acta que la reunión fue contrapuesta.

Casos de uso común

Reuniones de equipos creadas a partir de la CRM

Reserve desde un contacto, trato o boleto; la reunión aparece en su inquilino con un enlace normal de los equipos y una invitación normal de los equipos.

Política de vestíbismo y presentador aplicada cada vez

El alcance de la derivación del vestíbloga, los presentadores permitidos y los derechos de cámara y micrófono asistentes se establecen una vez para la organización y se aplican a cada reunión reservada desde la CRM.

Registros y transcripciones en el registro

Las grabaciones y transcripciones de los equipos fluye de vuelta al registro del cliente dentro de la ventana de retención que configura, por lo que el historial de reuniones se sienta con el trato en lugar de en una unidad separada.

Resumen post-reunión escrito de vuelta

El resultado de la llamada se resume en el registro después de que termina, por lo que la siguiente persona en abrir la cuenta no tiene que ver nada.

Configuración

  1. 1Abrir la configuración de configuración de proveedores en KamoCRM
  2. 2Elija Microsoft Teams y inicie la autorización
  3. 3Inicia sesión como administrador de Microsoft 365 para tu inquilino
  4. 4Concede los permisos de Microsoft Graph para reuniones y grabaciones en línea
  5. 5Mapa Los usuarios de KamoCRM a sus cuentas de Microsoft 365
  6. 6Establecer lobby, presentador, asistente y grabación por defecto para la organización
  7. 7Ejecute la prueba de conexión y reserve una reunión para confirmar

Qué sincronizas de datos

Reuniones de los equipos programados con unir enlaces
Listas de asistentes y se sumen tiempos
Grabaciones y transcripciones, dentro de su ventana de retención
Resúmenes posteriores a la reunión escritos al registro de CRM
Mapa de host entre los usuarios de KamoCRM y cuentas de Microsoft 365

Preguntas sobre Microsoft Teams

Qué plan de Microsoft 365 se requiere?
Cualquier plan que incluya reuniones de equipos y acceso de Microsoft Graph para reuniones en línea. Cada usuario que alquilo que alquilo necesita una licencia en su inquilino. KamoCRM libros en sus licencias en lugar de revender su propio.
Es esto lo mismo que la integración de Teams Phone?
No, no. Este es el backend de la reunión. reunión de equipos y ejecución de reuniones de equipos. Equipos Phone es una integración de voz separada para llamadas y registro de llamadas. Una organización puede usar una, ambas, o ninguna.
Donde viven las grabaciones?
En su inquilino, bajo su propia política de retención y cumplimiento de Microsoft. KamoCRM los hace referencia desde el registro de clientes en lugar de llevar una segunda copia.
Qué ajustes de reuniones puede controlar KamoCRM?
Lo que Graph expone: vestíbulo y sala de espera, alcance de bypass del vestíbulo, acceso de invitados y anónimos, solo para usuarios autenticados, presentadores permitidos, cámara asistente y micrófono, chat de reunión, dial-in, duración máxima, grabación y auto-récord, transcripciones y retención. Los pasadigos y el cifrado de extremo a extremo son conceptos del lado del Zoom y no se ofrecen aquí, porque los equipos no funcionan de esa manera.
Los asistentes necesitan una cuenta de Equipos?
No, no. Los anónimos y los invitados se unen son compatibles y controlados por su política de cabildeo, por lo que los asistentes externos se unen desde un navegador sin una cuenta de inquilino si lo permite.

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