Une plate-forme client unifiée pour les organismes d'assurance

CRM, appels, e-mail et documents sur une plate-forme en marque blanche. Des moteurs de renouvellement spécifiques à la politique et des intégrations AMS (AMS360, E-Lynx, Applied Epic) sont disponibles via notre système de demande de fonctionnalités.

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Comment Agences d'assurance fonctionne-t-il

Les organismes d'assurance vivent des renouvellements récurrents et des possibilités de vente croisée. Les producteurs jonglent avec un AMS (AMS360, E-Lynx, Applied Epic), un CRM de vente, un numéroteur et divers portails de transport. L'éducation au renouveau est souvent manuelle et les écarts de vente croisée entre les lignes d'activité passent inaperçus. L'enregistrement de conformité pour Medicare et les ventes de santé ajoute une autre contrainte.

Défis communs que nous observons

  • Sciages de données client entre l'AMS et le CRM de vente
  • Renewal de suivi dérives lorsque les cadences ne sont pas automatisées
  • Les écarts de vengeages croisés (client P-C sans couverture de vie) sont insaissés
  • L'enregistrement des appels pour le CMS/conformité de la santé est souvent verrouillé
  • La visibilité entre l'organisme et les propriétaires nécessite des rapports personnalisés entre les outils

Comment KamoCRM s'applique à Assurance

KamoCRM centralise le travail relationnel orienté client - les appels via RingCentral, les courriels, les réunions, les documents, l'assistant d'AI - sur un seul dossier. Les pipelines personnalisables modélisent les lignes d'activité (nouvelles entreprises, renouvellements, vente croisée). La marque blanche complète signifie que la marque de votre agence est sur toutes les surfaces orientées vers le client. Continuez à exécuter votre AMS en tant que source d'enregistrement politique/porteuse; KamoCRM possède la couche de vente et de service.

Ce qui est inclus dans chaque déploiement de KamoCRM

La même plate-forme unifiée alimente tous les secteurs. Ci-dessous, il y a ce qui est en fait construit aujourd'hui.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Requête à l'

Caractéristiques spécifiques à l'industrie pour Agences d'assurance - disponibles sur demande

Ceux-ci ne sont pas construits de manière native aujourd'hui. Notre système de demande de fonctionnalités vous permet de voter sur les priorités, de parrainer le développement personnalisé, ou de les construire pour votre déploiement.

  • Intégration de la MGS (AMS360, E-Lynx, Applied Epic, HawkSoft) avec synchronisation bidirectionnelle
  • Moteur de renouvellement au niveau des politiques avec des cadences de 90/60/30 jours
  • Détection des lacunes croisées par secteur d'activité
  • Enregistrement des appels conformes au CMS avec des prompts de consentement
  • Intégration de l'outil de cotation (PL Rater, Tarmika)
  • Rapprochement de la Commission par rapport aux déclarations du transporteur
Renseignez-vous sur les demandes de fonctionnalités

Questions sur KamoCRM pour Agences d'assurance

KamoCRM remplace-t-il AMS360 ou E-Lynx?
Non. Votre AMS est propriétaire de la politique et des données du transporteur. KamoCRM gère les ventes, le CRM et les communications avec les clients. L'intégration AMS est un module redemandable de synchronisation bidirectionnelle.
Y a-t-il un moteur de renouvellement ?
Les pipelines d'automatisation peuvent modéliser manuellement des cadences de renouvellement. Un moteur de renouvellement spécifique à la politique avec des déclencheurs automatiques de date d'entrée de l'efficacité est une demande de caractéristiques.
Comment fonctionne l'enregistrement de la conformité?
Les appels par l'intermédiaire de RingCentral peuvent être enregistrés; les demandes de consentement spécifiques à la juridiction et les flux de maintien de la classe CMS sont des améliorations pouvant être demandées.
Qu'en est-il du suivi croisé ?
La segmentation de base par secteur d'activité est possible aujourd'hui. La détection automatisée des lacunes et les campagnes structurées de vente croisée sont à la demande.
Qu'est-ce qui est inclus par rapport à la demande?
Inclus : CRM, RingCentral, KamoMeet, e-mail, documents, KB et AI, marque blanche. Appréciable: intégration de la MGS, moteur de renouvellement, enregistrement de conformité, cotation de l'intégration.

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