Lead JourneyTradução

O Lead JourneyTradução a guia molda como um lead se move no caminho para uma venda. Abrir Configurações, então Gerente de Relações com Clientes, então Lead JourneyTradução. Tem dois cartões: Gasodutos, os estágios pelos quais os leads de cada mercado passam e Nomes de status, o que seus status de lead são chamados.

Gasodutos

Um pipeline apresenta os leads de um mercado como cartas em um tabuleiro, uma coluna por estágio. Cada mercado tem seu próprio pipeline Gerenciar pipelines de leads direita e pelo menos um mercado.

Com Todos os mercados selecionado no cabeçalho, a página lista cada mercado com seu pipeline: Não configurado, A bordo ou Board Off Traduçãoe Abrir ou ConfigurarEscolha um mercado no cabeçalho (ou abra um da lista) para trabalhar em seu pipeline.

Configurando um Up

1. Escolha o mercado e escolha Criar um Pipeline.
2. Adicionar um estágio para cada etapa que um lead passa, como "Novo", "Contactado", "Conjunto de compromissos".
3. Para cada estágio, clique em seu nome para renomeá-lo, escolha um Cor (ou Use a marca Cor), e escolha o que ele Relatórios comoEm um mercado de hipotecas, um estágio também pode definir o status de um lead, o que significa que ele pode ser comparado com outros leads Status do empréstimo.
4. Arraste uma coluna pela sua alça para reordenar, ou use Mover para a esquerda e Mover para a direita em seu menu. Coloque em uma seção agrupa estágios vizinhos sob um título no quadro, como "Trabalhando" ou "Fechado". Remover o estágio leva um para longe.
5. Ligue a placa quando estiver pronta.

The Board SwitchTradução

Mostrar este pipeline como um quadro em Leads:

• Ativado: os membros que podem ver Leads recebem um quadro com uma coluna para cada estágio e podem mover leads entre eles.
• Desligado: ninguém vê um quadro Os leads mantêm a lista que têm hoje enquanto você configura os estágios.
• Exemplo: mantenha-o desligado enquanto você nomeia os estágios e, em seguida, ative-o para a reunião da equipe de segunda-feira.

Mostrar leads criados a partir de Os leads mais antigos permanecem na exibição de leads. Uma data anterior pode tornar o quadro mais lento; mais de um ano atrás, a página avisa você.

Excluindo um Pipeline

Excluir Pipeline Remove seus estágios e coloca os leads mantidos no quadro, mas os próprios leads, e seus status, não mudam.

Nomes de status

Sua equipe pode dizer "Voicemail Left" onde Kamo diz "Mensagem Left". Um nome de status altera o que todos na sua organização leem, em toda a organização (não por mercado) Gerenciar configurações de CRM Certo.

• Os status são agrupados em suas famílias (Fresh, Reckoning, Farm, Grim e Void), com seus sub-status abaixo.Abra uma família para vê-los.
• Clique no nome de um status e digite o nome que sua equipe lhe dá, deixando-o em branco para manter o nome usual.
• Como se lê mostra um exemplo de lead com o nome que você apontar, para que você possa vê-lo antes de salvar.
• Cada status renomeado tem seu próprio botão para voltar ao nome usual, e Redefinir tudo coloca todos os nomes de volta de uma vez.

Apenas o nome muda, mas o status em si, seu ícone e tudo o que depende dele permanecem os mesmos. Você não pode adicionar, remover ou reordenar status; consulte Status de Lead vs. Sub-Status.