Como as configurações do CRM são organizadas

Todas as configurações do seu Gerenciador de Relacionamento com Clientes estão em uma página. Abrir Configurações, então Gerente de Relações com ClientesA página que você está procurando não existe Visão geral e cinco guias, na ordem em que você configuraria um negócio: o que você vende, de onde os leads vêm, como os leads se movem, como sua equipe trabalha com eles e como você os mede.

Os seis guias

Cada guia abre em um conjunto de cartões, um por área.Cada cartão mostra como essa área está indo agora, por exemplo, "2 de 3 Feeds On" ou "No Markets Yet", com um rótulo como Pronto, Precisa de atenção ou Não configurado. Clique em um cartão para abrir sua página.

Uma página pode ter suas próprias partes, mostradas como botões sob seu título.Por exemplo, Importações de arquivos tem Leads de importação, Importar modelos e Importações passadas. A trilha no topo de cada página (por exemplo Gerente de Relacionamento com Clientes › Fontes de leads › Importações de arquivos) leva você de volta a um nível.

Cada página e parte tem seu próprio endereço feito de palavras, como /settings/features/crm/lead-sources/live-feedsVocê pode marcar qualquer uma delas ou enviar uma para um colega. Um marcador de antes da reorganização da página abre a janela Visão geral.

Quem vê o quê

Você só vê as abas e os cartões que você tem permissão para alterar.Cada área mantém o direito que sempre precisou:

• Gerenciar configurações de CRM: mercados, detalhes de leads, cada fonte de leads e nomes de status.
• Gerenciar pipelines de leads: gasodutos.
• Gerenciar scripts de vendas: scripts de vendas.
• Gerenciar regras de contato ou Configurar configurações do sistema: regras de contato.
• Gerenciar o Call Floor: a ordem da lista de chamadas e as telhas do painel de avaliação.
• Gerenciar metas & Cockpit: objetivos e o cockpit de vendas.

O proprietário da organização vê tudo. Uma guia sem um cartão que você pode abrir não é exibida.A página só está lá quando sua organização tem o aplicativo Gerenciador de Relacionamento com Clientes.

O Switcher de Mercado

Muitas áreas trabalham com um mercado de cada vez: fornecedores e produtos, feeds ao vivo, importações de arquivos, aplicativos on-line, pipelines e scripts de vendas.Em vez de um seletor de mercado em cada uma dessas páginas, há um no cabeçalho da página, ao lado de Encontre uma configuração.

• Clique nele e escolha um mercado ou Todos os mercados para ver todos os mercados de uma só vez.
• Cada área que funciona por mercado segue sua escolha à medida que você se move entre as guias.
• Sua escolha é mantida no endereço da página e lembrada na próxima vez que você abrir a página.
• Com apenas um mercado, o switcher simplesmente mostra seu nome, sem mercados, ele não é mostrado.

Por exemplo, você vende Empréstimos para compra de casa e Refinance os empréstimosEscolha Refinance os empréstimos uma vez, e Fornecedores & produtos, Feeds ao vivo e Gasodutos todos mostram o lado do refinanciamento até que você mude de volta.

Encontre uma configuração

A caixa de pesquisa no cabeçalho vai direto para qualquer guia, página ou parte que você tem permissão para abrir.Digite o que você está procurando em suas próprias palavras, como "horas de texto" ou "importar", e escolha um resultado / Em um telefone, toque no botão Pesquisar para abri-lo e, em seguida, toque no ícone de pesquisa.

Cartões bloqueados

Algumas áreas só fazem sentido quando você tem um mercado: Fornecedores & produtos, Feeds ao vivo, Importações de arquivos, Aplicações em linha, Gasodutos e Scripts de vendas. Até que sua organização tenha um mercado ativo, seus cartões ainda aparecem, esmaecidos, com um cadeado e Adicionar um mercado primeiro. Clicando em um abre o Adicionar um mercado Depois de adicionar um mercado, os cartões abrem normalmente.

A guia Visão geral

A Visão Geral lê tudo ao vivo a partir do que está realmente configurado. Ela nunca altera uma configuração em si. Cada cartão e linha abre a página que o faz.

Sua lista de verificação de configuração

Seis passos, na ordem em que uma nova organização geralmente os faz:

1. Adicione o seu primeiro mercado: nome algo que você vende.
2. Nomeie uma fonte de leads: adicione o fornecedor que lhe envia leads e o que você compra deles.
3. Traga leads para dentro: conecte um feed ao vivo ou importe um arquivo de leads que você já tem.
4. Construir um Pipeline: estabelece os estágios pelos quais um lead se move.
5. Escrever um roteiro de vendas: dê à sua equipe as palavras para dizer em uma chamada.
6. Estabelecer um objetivo: Dê à sua equipe um objetivo para o qual trabalhar.

Cada passo marca-se quando a coisa que ele pede realmente existe. Ninguém tem que marcá-lo como feito.O anel mostra quantos passos são feitos, e o número de vezes que o passo é feito Continuar Você só verá os passos que você tem permissão para fazer. Se um passo mostrar um sinal de "não permitido", você não pode fazê-lo Não verificado, Kamo não conseguiu lê-lo naquele momento; abra a página novamente em um momento.Quando cada passo é feito, a lista de verificação se dobra para uma linha, Configuração concluída, e qualquer coisa que escorregue mais tarde mostra sob Precisa de atenção.

Em um relance

Um cartão por guia, com alguns números ao vivo: quantos mercados e formulários de detalhes de leads você tem, fornecedores, aplicativos ao vivo, feeds, importações, mercados com um pipeline, quadros ativados, regras de pedidos, mercados com scripts, metas e quantos são atingidos, se o cockpit está ativado e quantos blocos de placar você tem.

Precisa de atenção

Uma pequena lista das coisas que precisam de alguém agora, cada linha abre a página onde você pode consertá-las:

• Um feed ao vivo está ativo, mas seus campos ainda não estão mapeados, portanto, seus leads não podem ser lidos.
• Um feed ao vivo não recebeu um lead em mais de uma semana.
• Os leads estão esperando na fila de um feed ao vivo.
• Uma importação esta semana deixou linhas fora.
• Um mercado ainda não tem uma fonte de leads.
• Um gol está atrás do ritmo.
• Você tem metas, mas o cockpit de vendas está desligado, então ninguém as vê na página inicial.

Quando nada precisa de você, ele diz Limpar tudo.

Mudanças recentes e desfazer

Toda vez que alguém salva uma configuração de CRM, Kamo anota quem fez isso, quando e exatamente o que mudou, em palavras: por exemplo Horário de atendimento: 9:00 – 18:00 → 8:00 – 19:00.

• Em cada página que salva configurações, Mudanças recentes » A mais recente alteração a cada coisa tem uma data de criação Desfazer: Kamo pede que você confirme, então coloca de volta o que estava lá antes, através do próprio salvamento da página, com seu nome no desfazer.
• Sobre a visão geral, o Mudanças recentes » o cartão mostra os últimos poucos, e Veja todos os produtos abre todas as alterações nas configurações do CRM. Filtrar por guia ou por Alterado por: Você só vê as alterações nas partes das configurações do CRM que você pode abrir.You only see changes to the parts of CRM settings you can open.
• Algumas alterações não podem ser desfeitasUm formulário, fornecedor, produto, feed, modelo de importação, funil, estágio ou script de vendas excluído desaparece, juntamente com o que foi com ele; adicione-o novamente se precisar. Desfazer um mercado recém-adicionado arquiva-o, desfazer uma meta recém-adicionada o aposenta e desfazer um novo fornecedor, feed ou funil é recusado uma vez que ele tenha produtos, leads ou estágios.

Exemplo: um colega de equipe mudou o horário de chamada por engano ontem à noite. Aberto Piso de vendas › Regras de contato, escolher Mudanças recentes », e pressione Desfazer sobre a sua mudança.

Ajuda em cada página

Cada guia e página tem um Ajuda & dicas coluna: para que serve a página, alguns pontos que vale a pena conhecer e um link para sua parte da central de ajuda.A primeira vez que você abre uma página, uma breve introdução explica-a; Eu tenho isso coloca-o longe e O que é isso? traz de volta.

Saindo com alterações não salvas

Se você alterar algo e tentar sair da página antes de salvar, Kamo perguntará Sair sem poupar? Escolher Mantenha a Edição para voltar, ou Deixar sem salvar para jogar fora as mudanças.