KamoCRM + Google Workspace

E-mail, calendário e unidade sincronizam com KamoCRM

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Visão geral

Integração completa do Google Workspace: sincronização bidirecional do Gmail, disponibilidade e reserva do Google Calendar, anexos de arquivos do Google Drive em registros CRM e sincronização bidirecional do Google Contacts. Emails enviados do Gmail auto-log para o registro CRM do contato; Chamadas e reuniões CRM criam eventos de calendário; Anexar arquivos de unidade para negociar registros sem carregar / baixar atrito. Funciona com o Google Workspace Business Starter através da Enterprise.

Casos frequentes de utilização

Sincronização bidirecional do Gmail

E-mails do log do Gmail para registros de contato CRM automaticamente. Os e-mails enviados por CRM são enviados corretamente nas conversas do Gmail.

Disponibilidade e reserva do calendário

Links de reserva de CRM (demo, chamada de suporte, descoberta) mostram disponibilidade real do Google Calendar. Reuniões agendadas criam eventos em seu calendário.

Conduzir anexos de ficheiros

Anexar arquivos do Drive para negociar, contatar ou registrar tickets sem carregar duplicatas — os arquivos permanecem no Drive com herança de permissão.

Sincronização do Google Contacts

A sincronização bidirecional de contatos mantém contatos Gmail e contatos CRM alinhados automaticamente.

Conheça a integração

Os links do Google Meet geram para reuniões agendadas para CRM; registro de presença e gravações no registro de contato.

Configuração

  1. 1Navegue até Configurações → Integrações → Google Workspace
  2. 2Clique em 'Conectar com o Google' e autenticar com sua conta Workspace
  3. 3Selecione quais escopos habilitar: Sincronização do Gmail, Calendário, Unidade, Contatos
  4. 4Configurar as regras de sincronização de e- mail (que domínios são auto- log, que devem ignorar)
  5. 5Definir calendário primário (para disponibilidade de reserva) e horário de escritório
  6. 6Teste a sincronização de e- mail com um contacto conhecido

Quais os dados sincronizados

Tópicos de e- mail (entrada e saída)
Calendário de eventos com contexto de participantes
Guiar referências de ficheiros (não duplicadas)
Google Contatos bidirecionais
Conheça gravações de chamadas (quando habilitado)
Preferências de e- mail de contacto
Situação fora de serviço
Disponibilidade de calendário partilhada

Perguntas sobre o Google Workspace

Será que ele sincroniza e-mails históricos ou apenas novos?
Por padrão, novos e-mails sincronizam em andamento. O backfill histórico (até 2 anos) está disponível no nível Business; configurável na configuração inicial.
Pode sincronizar por usuário ou deve ser org-wide?
Os dois. Por usuário Gmail sync (cada representante conecta seu próprio Gmail) ou org-wide (o administrador concede acesso às caixas de correio de todos os usuários com auditoria apropriada).
E quanto ao nível de Educação do Google Workspace?
Nível de educação é suportado. O espaço de trabalho para a Educação Fundamental tem alguns limites de taxa de API em comparação com os níveis de Negócios.
Funciona com o consumidor Gmail (@gmail.com)?
Sim para usuários individuais. Características organizacionais (políticas de espaço de trabalho, delegação administrativa) exigem um inquilino do espaço de trabalho pago.
Como lida com a privacidade de email para representantes de vendas?
Regras de visibilidade rep-específicas: os representantes veem seus próprios e-mails com contatos; os gerentes veem atividade rep no modo de auditoria; e-mails pessoais (contatos não CRM) são filtrados com base em regras de domínio.

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