KamoCRM + Microsoft 365

Integração Outlook, Calendário, OneDrive e SharePoint

Microsoft 365 logo
Iniciar gratuitamenteReserve uma demonstraçãoVer Preços

Visão geral

Integração completa do Microsoft 365: sincronização bidirecional do e-mail do Outlook, reserva e disponibilidade do calendário do Microsoft, anexos de arquivos OneDrive e SharePoint em registros CRM e SSO de ID de Entra (Azure AD). E-mails enviados do Outlook log para registros CRM automaticamente; Chamadas de equipes e reuniões criam eventos de calendário. Funciona com todos os níveis Microsoft 365 de Business Basic até Enterprise E5.

Casos frequentes de utilização

Sincronização bidirecional de e- mail do Outlook

E-mails do Outlook log para registros de contato CRM. E-mails enviados por CRM nas conversas do Outlook.

Disponibilidade e reserva do calendário

Links de reserva mostram disponibilidade real do calendário do Outlook; reuniões reservadas criam eventos em seu calendário e convidam participantes.

Anexamento de arquivos SharePoint e OneDrive

Anexar arquivos do site SharePoint ou documentos OneDrive aos registros de CRM sem duplicação. A herança de permissão mantém o controle de acesso.

SSO ID de entrada

Sinal único através do ID da Entra (Azure AD). Políticas de acesso condicional e fluxo de aplicação de MFA.

Integração de equipas

Integração de equipes nativas para reuniões, notificações de bate-papo e registro de chamadas (consulte a página do Microsoft Teams para detalhes).

Configuração

  1. 1Navegue para Configurações → Integração → Microsoft 365
  2. 2Inicie sessão com suas credenciais de administração Microsoft 365
  3. 3Conceda o consentimento de todo o inquilino ou por usuário por sua política de org
  4. 4Configurar o escopo e as regras de sincronização de e- mail
  5. 5Configurar o mapeamento de sites do SharePoint para anexos de arquivos
  6. 6Activar o SSO de ID de entrada para a área de trabalho
  7. 7Teste com um contacto conhecido

Quais os dados sincronizados

Tópicos de e- mail do Outlook
Calendário de eventos com participantes
Referências de arquivos SharePoint e OneDrive
Directório do utilizador do ID de entrada (para SSO)
Gravações de reuniões de equipas
Contactos do Outlook
Grupos de distribuição (para segmentos de CRM)
Situação fora de serviço

Perguntas sobre o Microsoft 365

Isso é diferente da integração das Equipes?
A integração Microsoft 365 abrange Outlook, Calendário, OneDrive, SharePoint e SSO. A integração de Equipes abrange recursos específicos de Equipes (canais, notificações de chat, chamada). Ambos podem ser habilitados juntos.
O que Microsoft 365 nível é necessário?
Negócio Básico ou superior para características principais. A integração do SharePoint requer o Business Standard+. A integração do telefone requer uma licença do telefone do time.
Como funciona o Acesso Condicional ao ID da Entra com o KamoCRM?
Políticas de acesso condicional (execução do MFA, conformidade do dispositivo, regras de rede) aplicam-se no login. O KamoCRM respeita a vida útil do token e os requisitos de MFA.
Podemos usar o Exchange no local?
O Hybrid Exchange (on-premises + M365) é suportado. Puro Exchange on-premises requer Exchange Server 2019 com EWS ativado; suporte de contato para configuração.
Funciona com inquilinos da GCC ou da GCC High?
O GCC (Government Community Cloud) é suportado no nível Enterprise. GCC Alto requer implantação personalizada; entre em contato conosco para detalhes.

Mais integrações como Microsoft 365

Google WorkspaceEmail, calendar, and Drive sync with KamoCRMZoho MailEmail provider integration for teams on Zoho MailMicrosoft ExchangeOn-premises Exchange integration via EWSIceWarpTurn your IceWarp mail server into a CRM-connected communication hub

Conecte Microsoft 365 com KamoCRM — livre para sempre. Não é necessário cartão de crédito.

Iniciar gratuitamente

Pronto para ligar o Microsoft 365?

Inicie sua conta gratuita KamoCRM e conecte-se em minutos.

Iniciar gratuitamenteVer todas as integrações