Uma plataforma unificada do cliente para corretores de hipotecas

CRM, chamadas via RingCentral, e-mail, documentos e IA para originadores de empréstimos e corretagens. A integração com LOS, a automação de puxão de crédito e a gravação de chamadas de conformidade estão disponíveis através do nosso sistema de solicitação de recursos.

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Como funciona o corretores hipotecários

Corretores de hipotecas e cedentes de empréstimos equilibram a resposta rápida de chumbo contra um longo processo de originação de documentos pesados — desde o primeiro inquérito através de pré-aprovação, entrega de divulgação, subscrição, fechamento e relacionamento pós-fechado. As pilhas típicas combinam um LOS (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx), um CRM de vendas (BNTouch, Velocify, Jungo), um discador e um portal de documentos — com os dados se fragmentando através deles. As taxas mudam diariamente, os parceiros de referência (realistas, consultores financeiros) precisam de pontos de contato regulares, e a conformidade estado/federal (TRID, RESPA, empréstimo justo) adiciona restrições que os CRM de uso geral não modelam.

Desafios comuns que vemos

  • Tempo de resposta de chumbo em inquéritos de taxa determina quem recebe o aplicativo
  • Dispersores de contexto emprestados através do LOS, CRM, telefone e portal de documentos
  • Relações de parceiros de referência (realistas, planejadores) atrofia sem criação sistemática
  • A recolha de documentos atrasa as aplicações para o encerramento
  • Relacionamentos pós-fechados desaparecem — o próximo refi vai para quem ligar primeiro
  • A gravação de chamadas de conformidade (especialmente para os credores diretos ao consumidor) é muitas vezes

Como KamoCRM se aplica ao Home Corretores de hipotecas

O KamoCRM centraliza a relação de mutuário e o relacionamento de referência-parceiro em uma plataforma. Chama através do registro RingCentral para o registro do mutuário; thread de e-mails; documentos colaborativos mantêm divulgações assinadas e documentos de apoio. O assistente de IA, fundamentado em sua base de conhecimento de produtos de empréstimo, sobreposições de diretrizes, e cenários comuns, respostas LO e perguntas de processador com contexto. Marca branca significa que cada superfície voltada para o cliente carrega sua identidade de corretagem em vez de marcas genéricas KamoCRM. Continue executando seu LOS para o fluxo de trabalho de origem; KamoCRM possui a camada de relacionamento e comunicação.

O que está incluído em cada implantação do KamoCRM

A mesma plataforma unificada alimenta cada indústria. A lista abaixo é o que foi construído hoje.

CRM & Sales

The relationship core, adaptable to your deal flow.

  • Leads, contacts, and account management
  • Customizable pipelines (Orders, Agreements, Applications, Bookings, Subscriptions, Service Requests, Procurements, Engagements, Commitments, Signups, Allotments)
  • Imports, exports, and de-duplication
  • Sales analytics and lead reporting

Communications

Calls, video, messaging, email — unified on customer records.

  • RingCentral integration for business phone and SMS
  • Native HD video conferencing (Janus WebRTC) with recording, screen share, breakout rooms, E2E encryption — KamoMeet
  • Email integration with Google Workspace, Microsoft 365, Zoho Mail, Exchange, IceWarp, and custom IMAP/SMTP
  • Real-time team messaging with presence
  • Calendar sync via CalDAV

Documents & Knowledge

Work together on documents, capture institutional knowledge, and put AI on top.

  • Real-time collaborative document editing
  • Secure file storage (MinIO) and media library
  • Knowledge base with approval workflows
  • Version control and history

AI

An assistant grounded in your knowledge base, not a generic chatbot.

  • AI chat assistant
  • RAG-powered semantic search across your knowledge base and data
  • Predictive insights and recommendations

Admin, White-Label & Security

Multi-tenant from day one, with your brand on every surface.

  • Multi-tenant organizations with department and team management
  • Role-based access control (RBAC)
  • Single sign-on: Google, Microsoft, Apple
  • Full white-label branding (logo, colors, domains, email)
  • Per-organization feature toggles
  • End-to-end encryption on video and data at rest
  • SOC 2 and GDPR aligned; 99.9% uptime SLA
  • Kubernetes-native (RKE2) on YugabyteDB

Billing & Commerce

Billing for customers who resell or charge through the platform.

  • Stripe billing integration
  • Subscription and one-time charge handling
  • Commerce and market pipelines
Requerível

Características específicas da indústria para o corretores hipotecários — disponíveis mediante pedido

Estas não são nativas hoje. Nosso sistema de solicitação de recursos permite que você vote em prioridades, patrocine o desenvolvimento personalizado ou as crie para sua implantação.

  • Integração LOS (Encompass, LendingPad, Arive, Calyx, BytePro) para mutuário bidirecional + sincronização de dados de aplicativos
  • Cadências automatizadas de parceiros de referência para corretores de imóveis, consultores financeiros e clientes anteriores
  • Integração crédito-pull (Meridianlink, Xactus, Equifax / Experian / TransUnion) com anexo de documento
  • Automação de distribuição de folha de taxa — emails diários de taxa para parceiros e pipeline ativo
  • Gravação de chamadas com avisos de consentimento específicos do estado para a conformidade TRID / RESPA / telemarketing
  • Estágios de pipeline de Milestone (pré-qual → pré-aprovação → contrato → subscrição → claro para fechar → financiado)
  • Alertas de refinanciamento-oportunidade pós- próximos baseados no movimento das taxas
  • HipotecaCoach / Hipoteca Buddy integração de apresentação
Saiba mais sobre solicitações de recursos

Perguntas sobre KamoCRM para corretores hipotecários

O KamoCRM substitui o Encompass ou o LendingPad?
Não. As plataformas LOS são proprietárias do fluxo de trabalho de origem de empréstimos — divulgações, AUS, subscrição, documentos de encerramento, entrega de investidores. A KamoCRM possui a relação de mutuário, a gestão de parceiros de referência e a camada de comunicação a montante e ao lado da LOS. A integração LOS é uma solicitação de recurso superior para sincronização bidirecional de dados do mutuário e da aplicação.
E o BNTouch, o Velocify ou o Jungo?
Esses são CRM específicos para hipotecas construídas na Salesforce ou plataformas personalizadas. O KamoCRM cobre o mesmo CRM + comunicação + substrato de IA com a vantagem unificada da plataforma em branco. Fluxos de trabalho específicos para hipotecas (integração de LOS, extrações de crédito, automação de folha de taxa) são requisiveis e podem ser priorizados pela demanda do cliente.
Como é tratada a conformidade TRID / RESPA?
Captação e retenção de comunicações são construídas. Fluxos de trabalho específicos do TRID (O rastreamento do LE/CD, a intenção de processar, a contagem de dias úteis para a entrega da divulgação) são tratados no LOS. Pedidos de consentimento de chamada-gravação específicos do Estado e rastreamento da entrega da divulgação são melhorias requisitáveis.
Podemos lidar com parceiros de referência (realistas, consultores financeiros) ao lado de mutuários?
Sim. Oleodutos personalizados e tipos de contato modelam parceiros de referência como relações de primeira classe. Cadências automáticas de toque trimestral e distribuição de folha de taxa para parceiros são módulos requisiveis.
E as oportunidades de refinanciar pós- próximos?
O registro do cliente persiste pós-fechamento com taxa original, montante do empréstimo e data próxima. Alertas automatizados de refinança-oportunidade baseados em feeds de taxa diária são um pedido de recurso superior — valioso quando as taxas se movem e você quer receber a chamada antes do concorrente.
Integra-se com motores de preços (Optimal Blue, LoanSifter)?
Hoje não. A integração do motor de preços para exibição de folha de taxa ao vivo em comunicações mutuário e parceiro é requisivel.
O que está incluído vs requisible?
Incluído: CRM, RingCentral calls e SMS, vídeo KamoMeet, integração por e-mail (Gmail/Outlook/Exchange), documentos colaborativos, base de conhecimento com IA, faturamento Stripe, multi-tenant white-label. Solicitado: integração LOS, puxações de crédito, automação de folha de taxa, registro de chamada de conformidade, modelos de pipeline empréstimo-milestone, alertas de refi, integração do motor de preços.

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