Voyage de Lead

The Voyage de Lead Chaque onglet façonne la façon dont un lead se déplace sur le chemin d'une vente. Ouvrir Paramètres, puis Gestionnaire des relations clients, puis Voyage de Lead. Il a deux cartes: Pipelines, les étapes que traversent les prospects de chaque marché, et Noms de statut, ce que vos statuts de piste sont appelés.

Pipelines

Un pipeline présente les prospects d'un marché comme des cartes sur un tableau, une colonne par étape. Chaque marché a son propre pipeline Gérer les pipelines de leads Droit et au moins un marché.

With Tous les marchés Sélectionné dans l'en-tête, la page liste chaque marché avec son pipeline: Pas mis en place, Board On ou Board Off, et Ouvrir ou Mettre en placeChoisissez un marché dans l'en-tête (ou ouvrez-en un dans la liste) pour travailler sur son pipeline.

Configuration d'un Up

1. Choisissez le marché et choisissez Créer un pipeline.
2. Ajouter une étape Pour chaque étape d'un lead, comme "Nouveau", "Contacté", "Rencontre".
3. Pour chaque étape, cliquez sur son nom pour le renommer, choisissez un Couleur (ou Utilisez la marque Couleur), et choisissez ce qu'il Reports AsSur un marché hypothécaire, une étape peut également définir le niveau de risque d'un prêt hypothécaire, ce qui peut être utilisé pour déterminer le niveau de risque d'un prêt hypothécaire Statut du prêt.
4. Faites glisser une colonne par sa poignée pour la réorganiser, ou utilisez Déplacer à gauche et Déplacer vers la droite dans son menu. Mettre dans une section Regroupe les étapes adjacentes sous une seule rubrique sur le tableau, comme "Travail" ou "Fermé". Supprimer la scène Il en emporte un.
5. Allumez la carte quand elle est prête.

Le commutateur de conseil

Afficher ce pipeline en tant que tableau dans Leads:

• Activé : les membres qui peuvent voir les prospects obtiennent un tableau avec une colonne pour chaque étape et peuvent déplacer les prospects entre eux.
• Désactivé : personne ne voit un tableau.Les prospects conservent la liste qu'ils ont aujourd'hui pendant que vous configurez les étapes.
• Exemple : gardez-le désactivé pendant que vous nommez les étapes, puis activez-le pour la réunion d'équipe de lundi.

Afficher les leads créés à partir de Une date antérieure peut ralentir le tableau ; plus d'un an en arrière, la page vous avertit, mais si vous avez plus d'un an en arrière, la page vous avertit.

Suppression d'un pipeline

Supprimer le pipeline Les prospects eux-mêmes, et leurs statuts, ne changent pas, mais ils peuvent être déplacés vers d'autres étapes.

Noms de statut

Votre équipe peut dire "Voicemail Left" où Kamo dit "Left Message". Un nom d'état modifie ce que tout le monde dans votre organisation lit, dans toute l'organisation (pas par marché) Gérer les paramètres CRM C'est vrai.

• Les statuts sont regroupés sous leurs familles (Fresh, Reckoning, Farm, Grim et Void), avec leurs sous-états en dessous.Ouvrez une famille pour les voir.
• Cliquez sur le nom d'un statut et saisissez le nom que votre équipe lui donne, ou laissez-le vide pour conserver le nom habituel.
• Comment ça se lit Affiche un exemple de lead avec le nom que vous pointez, afin que vous puissiez le voir avant de l'enregistrer.
• Chaque statut renommé a son propre bouton pour revenir au nom habituel, et Réinitialiser tout Remet tous les noms à la fois.

Seul le nom change, l'état lui-même, son icône et tout ce qui en dépend restent les mêmes. Vous ne pouvez pas ajouter, supprimer ou réorganiser les états ; voir Statut de lead vs. sous-statut.