Comment les paramètres CRM sont organisés

Chaque paramètre de votre gestionnaire de relations clients se trouve sur une page. Ouvrir Paramètres, puis Gestionnaire des relations clients. La page a été supprimée Aperçu général Il y a cinq onglets, dans l'ordre dans lequel vous configureriez une entreprise: ce que vous vendez, d'où viennent les prospects, comment les prospects se déplacent, comment votre équipe les traite et comment vous les mesurez.

Les six onglets

Chaque onglet s'ouvre sur un ensemble de cartes, une par zone.Chaque carte montre comment cette zone se porte en ce moment, par exemple "2 sur 3 Feeds On" ou "Pas encore de marchés", avec une étiquette telle que Prêt, Besoin d'attention ou Pas mis en place. Cliquez sur une carte pour ouvrir sa page.

Une page peut avoir ses propres parties, affichées sous la forme de boutons sous son titre Importations de fichiers has Leads d'importation, Importer des modèles et Importations passées. La piste en haut de chaque page (par exemple Gestionnaire des relations clients › Sources de prospects › Importation de fichiers) vous fait remonter d'un niveau.

Chaque page et chaque partie a sa propre adresse faite de mots, tels que /settings/features/crm/lead-sources/live-feeds. Vous pouvez les marquer ou en envoyer un à un collègue. Un marque-page d'avant la réorganisation de la page ouvre la page de Aperçu général.

Qui voit quoi

Vous ne voyez que les onglets et les cartes que vous êtes autorisé à modifier.Chaque zone conserve le droit dont elle a toujours eu besoin:

• Gérer les paramètres CRM: les marchés, les détails des prospects, chaque source de prospects et les noms des statuts.
• Gérer les pipelines de leads: pipelines.
• Gérer les scripts de vente: scripts de vente.
• Gérer les règles de contact ou Configurer les paramètres système: règles de contact.
• Gérer le Call Floor: l'ordre de la liste d'appels et les tuiles du tableau de bord.
• Gérer les objectifs & Cockpit: les objectifs et le cockpit de vente.

Le propriétaire de l’organisation voit tout. Un onglet sans carte que vous pouvez ouvrir ne s’affiche pas du tout.La page n’est disponible que si votre organisation dispose de l’application Gestionnaire de relations clients.

Le commutateur de marché

De nombreuses zones fonctionnent sur un marché à la fois: fournisseurs et produits, flux en direct, importations de fichiers, applications en ligne, pipelines et scripts de vente.Au lieu d'un sélecteur de marché sur chacune de ces pages, il y en a un dans l'en-tête de la page, à côté de Trouver un cadre.

• Cliquez dessus et choisissez un marché, ou Tous les marchés Pour voir tous les marchés à la fois.
• Chaque zone qui fonctionne par marché suit votre choix lorsque vous vous déplacez entre les onglets.
• Votre choix est conservé dans l'adresse de la page et mémorisé la prochaine fois que vous ouvrez la page.
• Avec un seul marché, le commutateur affiche simplement son nom, sans marché, il n'est pas affiché.

Par exemple, vous vendez Prêts d'achat d'une maison et Refinancer les prêts. Pick Refinancer les prêts une fois, et Fournisseurs & produits, Flux en direct et Pipelines Tous montrent le côté de refinancement jusqu'à ce que vous revenez.

Trouver un cadre

La boîte de recherche dans l'en-tête vous permet d'accéder directement à n'importe quel onglet, page ou partie que vous êtes autorisé à ouvrir. Tapez ce que vous recherchez avec vos propres mots, tels que "heures de texte" ou "importer", et choisissez un résultat / Sur un téléphone, appuyez sur le bouton Rechercher pour l'ouvrir, puis appuyez sur le bouton Rechercher.

Cartes verrouillées

Certains domaines n'ont de sens qu'une fois que vous avez un marché: Fournisseurs & produits, Flux en direct, Importations de fichiers, Applications en ligne, Pipelines et Scripts de venteJusqu'à ce que votre organisation ait un marché actif, leurs cartes s'affichent toujours, grisées, avec un cadenas et Ajouter un marché d'abord. Cliquer sur l'un ouvre le menu Ajouter un marché Une fois que vous avez ajouté un marché, les cartes s'ouvrent normalement.

L'onglet Aperçu

La vue d'ensemble lit tout en direct à partir de ce qui est réellement configuré.Il ne change jamais un paramètre lui-même; chaque carte et ligne ouvre la page qui le fait.

Votre liste de contrôle d'installation

Six étapes, dans l'ordre dans lequel une nouvelle organisation les fait habituellement:

1. Ajouter votre premier marché: nommez quelque chose que vous vendez.
2. Nommez une source de leads: ajoutez le fournisseur qui vous envoie des prospects, et ce que vous achetez auprès d'eux.
3. Apportez des leads: connectez un flux en direct, ou importez un fichier de leads que vous avez déjà.
4. Construire un pipeline: définir les étapes par lesquelles un lead se déplace.
5. Rédiger un script de vente: donnez à votre équipe les mots à dire lors d'un appel.
6. Définir un objectif: donnez à votre équipe un objectif à atteindre.

Chaque étape se coche automatiquement quand la chose qu'elle demande existe réellement. Personne n'a à la marquer comme terminée, l'anneau indique le nombre d'étapes effectuées, et le Continuer Vous ne voyez que les étapes que vous êtes autorisé à effectuer. Si une étape est affichée comme étant terminée, Non vérifié, Kamo n'a pas pu la lire à l'instant. Ouvrez la page à nouveau dans un instant. Lorsque chaque étape est terminée, la liste de contrôle se replie sur une ligne, La configuration est terminée, et tout ce qui glisse plus tard apparaît sous Besoin d'attention.

En un coup d'oeil

Une carte par onglet, avec quelques chiffres en direct: combien de marchés et de formulaires de détail de leads vous avez, les fournisseurs, les applications en direct, les flux, les importations, les marchés avec un pipeline, les tableaux activés, les règles d'ordre, les marchés avec des scripts, les objectifs et combien sont atteints, si le cockpit est activé et combien de tuiles de tableau de bord vous avez.

Besoin d'attention

Une courte liste des choses dont quelqu'un a besoin maintenant, chaque ligne ouvre la page où vous pouvez les corriger:

• Un flux en direct est activé, mais ses champs ne sont pas encore cartographiés, de sorte que ses prospects ne peuvent pas être lus.
• Un flux en direct n'a pas reçu de prospect depuis plus d'une semaine.
• Les prospects attendent dans la file d'attente d'un flux en direct.
• Une importation cette semaine a laissé des rangées dehors.
• Un marché n'a pas encore de source de lead.
• Un but est derrière le rythme.
• Vous avez des objectifs, mais le cockpit des ventes est désactivé, donc personne ne les voit sur leur page d'accueil.

Quand rien n'a besoin de toi, il dit Tout effacer.

Modifications récentes et annulation

Chaque fois que quelqu'un enregistre un paramètre CRM, Kamo note qui l'a fait, quand, et exactement ce qui a changé, en mots: par exemple Heures d'appel: 9:00 AM – 6:00 PM → 8:00 AM – 7:00 PM.

• Sur chaque page qui enregistre les paramètres, Les changements récents La dernière modification de chaque chose a été faite le 18 juin 2017 à 18:09 Annuler: Kamo vous demande de confirmer, puis remet ce qui était là avant, via la sauvegarde de la page, avec votre nom sur l'annuler.
• Sur la carte, the Les changements récents La carte montre les quelques derniers, et Voir tous les produits Filtrer par onglet, ou par nom de fichier, ou par nom de fichier Modifié par Vous ne voyez que les modifications apportées aux parties des paramètres CRM que vous pouvez ouvrir.
• Certaines modifications ne peuvent pas être annuléesUn formulaire, un fournisseur, un produit, un flux, un modèle d'importation, un pipeline, une étape ou un script de vente supprimé disparaît, ainsi que ce qui l'accompagnait ; ajoutez-le à nouveau si vous en avez besoin. L'annulation d'un marché nouvellement ajouté l'archive, l'annulation d'un objectif nouvellement ajouté le retire et l'annulation d'un nouveau fournisseur, d'un flux ou d'un pipeline est refusée une fois qu'il contient des produits, des prospects ou des étapes.

Exemple : un coéquipier a changé les heures d'appel par erreur hier soir. Ouvrir Salle de vente › Règles de contact, choisir Les changements récents, puis appuyez sur Annuler sur leur changement.

Aide sur chaque page

Chaque onglet et page a un Aide & conseils colonne : à quoi sert la page, quelques points à savoir, et un lien vers sa partie du centre d’aide ; la première fois que vous ouvrez une page, une courte introduction l’explique ; Je l'ai Le met de côté et Qu’est-ce que c’est ? Il le ramène.

Quitter avec des modifications non sauvegardées

Si vous modifiez quelque chose et essayez de quitter la page avant de sauvegarder, Kamo vous demande Partir sans épargner ? Choisir Continuer à éditer Pour revenir, ou Quitter sans épargner Pour jeter les modifications.