KamoCRM + Google Workspace

Synchronisation du courrier électronique, du calendrier et du Drive avec KamoCRM

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Vue d'

Intégration complète de Google Workspace: synchronisation bidirectionnelle Gmail, disponibilité et réservation de Google Calendar, pièces jointes de fichiers Google Drive sur les enregistrements CRM et synchronisation bidirectionnelle Google Contacts. Les courriels envoyés par Gmail auto-log à l'enregistrement CRM du contact; Les appels CRM et les réunions créent des événements de calendrier; Les fichiers de conduite se connectent aux dossiers de traitement sans frottement de téléchargement/téléchargement. Fonctionne avec Google Workspace Business Starter par l'intermédiaire d'Enterprise.

Cas d'utilisation courante

Synchronisation bidirectionnelle Gmail

Les adresses électroniques du journal Gmail vers les dossiers de contact CRM sont automatiquement envoyées. Les e-mails envoyés par CRM sont correctement threads dans les conversations Gmail.

Disponibilité du calendrier et réservation

Les liens de réservation CRM (demo, appel de soutien, découverte) affichent une réelle disponibilité de Google Calendar. Les réunions réservées créent des événements dans votre calendrier.

Files jointes du lecteur

Joindre les fichiers Drive pour traiter, contacter ou enregistrer les billets sans télécharger les doublons et les fichiers restent dans Drive avec héritage de permission.

Synchronisation de Google Contacts

La synchronisation des contacts bidirectionnels permet d'aligner automatiquement les contacts Gmail et les contacts CRM.

Relevez l'intégration

Les liens Google Meet génèrent pour les réunions programmées par CRM; la présence et le journal des enregistrements vers l'enregistrement des contacts.

Mise en place

  1. 1Naviguez jusqu'aux paramètres et aux intégrations et à Google Workspace
  2. 2Cliquez sur "S'accorder avec Google" et authentifier avec votre compte Workspace
  3. 3Sélectionner les champs d'application: synchronisation Gmail, Calendrier, Drive, Contacts
  4. 4Configurer des règles de synchronisation de courrier électronique (quelles les domaines auto-log, qui doivent ignorer)
  5. 5Fixer le calendrier primaire (pour la disponibilité des réservations) et les heures de bureau
  6. 6Synchronisation des e-mails de test avec un contact connu

Quelle synchronisation des données

Fil de messagerie électronique (en arrivant et en sortie)
Manifestations de calendrier dans le contexte des participants
Références du fichier d'entraînement (non dupliquée)
Google Contacts bidirectionnels
Rencontrer les enregistrements d'appels (lorsqu'ils sont activés)
Préférences par courrier électronique
Statut hors bureau
Disponibilité du calendrier partagé

Questions sur Google Workspace

Est-ce que ça synchronise les emails historiques ou seulement de nouveaux ?
Par défaut, les nouveaux e-mails se synchronisent vers l'avenir. Le remblai de secours historique (jusqu'à 2 ans) est disponible sur le niveau commercial; configurable à la configuration initiale.
Peut-il synchroniser par utilisateur ou doit-il être à l'échelle de l'orgg?
Les deux. Synchronisation Gmail par utilisateur (chaque représentation connecte son propre Gmail) ou à l'échelle de l'organisation (le texte d'administration donne accès aux boîtes aux lettres de tous les utilisateurs avec un audit approprié).
Qu'en est-il du niveau Google Workspace Education ?
Le niveau de l'éducation est soutenu. Workspace for Education Fundamentals a certaines limites de taux d'API par rapport aux niveaux d'entreprise.
Est-ce qu'il fonctionne avec le consommateur Gmail (gmail.com)?
Oui pour les utilisateurs individuels. Les caractéristiques organisationnelles (politiques à l'échelle de l'espace de travail, délégation adminienne) exigent un locataire payant de l'espace de travail.
Comment gère-t-il la confidentialité des e-mails pour les représentants des ventes?
Règles de visibilité spécifiques aux représentants: les représentants voient leurs propres e-mails avec des contacts; les gestionnaires voient l'activité des reps en mode d'audit; les courriels personnels (contacts non CRM) sont filtrés en fonction des règles de domaine.

Davantage d'intégrations comme Google Workspace

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