KamoCRM + Microsoft 365

Outlook, calendrier, intégration OneDrive et SharePoint

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Vue d'

Intégration complète de Microsoft 365: synchronisation bidirectionnelle des courriels d'Outlook, réservation et disponibilité de Microsoft Calendar, pièces jointes à OneDrive et SharePoint sur les enregistrements CRM, et Entra ID (Azure AD) SSO. Les courriels envoyés à partir du journal Outlook aux enregistrements CRM automatiquement; Les équipes passent automatiquement au crible des équipes et les réunions créent des événements de calendrier. Fonctionne avec tous les niveaux Microsoft 365 de Business Basic par Enterprise E5.

Cas d'utilisation courante

Synchronisation bidirectionnelle des e-mails Outlook

Adresseaux à partir des enregistrements de contacts Outlook au CRM. Fil d'e-mails envoyés par CRM dans les conversations Outlook.

Disponibilité du calendrier et réservation

Les liens de réservation montrent la disponibilité réelle du calendrier Outlook; les réunions réservées créent des événements dans votre calendrier et invitent les participants.

Pièce jointe du fichier SharePoint et OneDrive

Joindre les fichiers de site SharePoint ou les documents OneDrive aux enregistrements CRM sans double emploi. L'héritage de l'autorisation maintient le contrôle de l'accès.

Entra ID SSO

Inscrivez-vous par Entra ID (Azure AD). Les politiques d'accès conditionnel et l'application de la législation sur l'AMF sont mises en œuvre.

Intégration des équipes

Intégration d'équipes natives pour les réunions, les notifications de chat et l'enregistrement des appels (voir la page Microsoft Teams pour plus de détails).

Mise en place

  1. 1Naviguez jusqu'aux paramètres et intégrations et Microsoft 365
  2. 2Connectez-vous avec vos identifiants d'administration Microsoft 365
  3. 3Accorder le consentement à l'échelle du locataire ou le consentement par utilisateur par votre police d'assurance
  4. 4Configurer la portée et les règles de synchronisation des e-mails
  5. 5Mettre en place un mappage de site SharePoint pour les pièces jointes
  6. 6Permettre l'Entra ID SSO pour l'espace de travail
  7. 7Épreuve avec contact connu

Quelle synchronisation des données

Fil d'e-mail Outlook
Manifestations de calendrier avec les participants
Références des fichiers SharePoint et OneDrive
Entra ID utilisateur Directory (pour SSO)
Enregistres des réunions d'équipes
Contacts Outlook
Groupes de distribution (pour les segments CRM)
Statut hors bureau

Questions sur Microsoft 365

Est-ce différent de l'intégration des équipes?
L'intégration de Microsoft 365 couvre Outlook, Calendar, OneDrive, SharePoint et SSO. L'intégration des équipes couvre les fonctions spécifiques aux équipes (canaux, notifications de chat, appels). Les deux peuvent être rendus possibles ensemble.
Quel niveau Microsoft 365 est-il nécessaire?
Business Basic ou supérieur pour les caractéristiques de base. L'intégration de SharePoint nécessite un standard commercial. L'intégration par téléphone d'équipes nécessite une licence de téléphone.
Comment Entra ID Conditional Access fonctionne-t-il avec KamoCRM?
Les politiques d'accès conditionnel (application de l'AMF, conformité des dispositifs, règles de réseau) s'appliquent à la connexion. KamoCRM respecte les exigences de l'auto-devenue et de l'AMF.
Pouvons-nous utiliser Exchange sur place ?
L'échange hybride (sur site et M365) est pris en charge. L'échange sur site pur nécessite Exchange Server 2019 avec EWS activé; support de contact pour la configuration.
Travaille-t-il avec les locataires du CCG ou du CCG?
Le CCG (Gouvernement communautaire Cloud) bénéficie d'un soutien au niveau des entreprises. GCC High nécessite un déploiement personnalisé; contactez-nous pour des détails.

Davantage d'intégrations comme Microsoft 365

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