KamoCRM + Microsoft Teams

Réservez les réunions KamoCRM en tant qu'équipes de réunions chez votre propre locataire

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Vue d'

Pour les organisations déjà normalisées sur Microsoft 365, Teams est l'arrière-plan de réunion qui n'a pas besoin de nouvelles habitudes. Connectez le locataire une fois et chaque réunion Les livres KamoCRM - à partir d'un contact, d'une offre, d'un ticket d'assistance ou du calendrier - sont créés en tant que vraie réunion d'équipes dans votre locataire, sur vos licences, dans le cadre de vos politiques d'accès et de rétention conditionnelles. Les participants reçoivent les équipes qui s'attendent à ce qu'elles s'attendent. Le CRM conserve le fil d'actualité: lien de jonction, participants, enregistrement, transcription et résumé après la réunion, tout est joint au procès-verbal de la réunion.

Cas d'utilisation courante

Réunions d'équipes créées à partir du CRM

Réservez à partir d'un contact, d'une transaction ou d'un billet; la réunion apparaît chez votre locataire avec un lien de jonction d'équipes et une invitation normale aux équipes.

Lobby et politique de présentation appliquées à chaque fois

Le champ d'application, les présentateurs autorisés et les droits de caméra et de microphone des participants sont fixés une fois pour l'organisation et s'appliquent à toutes les réunions réservées par le CRM.

Enregistrements et transcriptions inscrits au dossier

Les enregistrements d'équipes et les transcriptions reviennent à l'enregistrement du client dans la fenêtre de rétention que vous configurez, de sorte que l'historique de réunion se situe avec l'accord plutôt que dans un lecteur séparé.

Résumé de l'après-réunion, réécrit

Le résultat de l'appel est résumé sur le compte rendu après sa fin, de sorte que la personne suivante pour ouvrir le compte n'a pas à regarder quoi que ce soit.

Mise en place

  1. 1Paramètres ouverts et réunions et mise en place du fournisseur de réunion à KamoCRM
  2. 2Choisissez les équipes Microsoft et commencez l'autorisation
  3. 3Connectez-vous en tant qu'administrateur Microsoft 365 pour votre locataire
  4. 4Accorder les autorisations Microsoft Graph pour les réunions et enregistrements en ligne
  5. 5Carte des utilisateurs de KamoCRM sur leurs comptes Microsoft 365
  6. 6Fixer le lobby, le présentateur, le participant et les défauts d'enregistrement de l'organisation
  7. 7Exécuter le test de connexion et réserver une réunion pour confirmer

Quelle synchronisation des données

Réunions d'équipes programmées avec liens de jonction
Listes des participants et heures d'adhésion
Enregistrements et transcriptions, dans votre fenêtre de rétention
Résumés postérieurs à la réunion écrits au dossier CRM
Cartographie de l'hôte entre les utilisateurs de KamoCRM et les comptes Microsoft 365.

Questions sur Microsoft Teams

Quel est le plan Microsoft 365 requis?
Tout plan incluant les réunions des équipes et l'accès Microsoft Graph pour les réunions en ligne. Chaque utilisateur qui héberge a besoin d'une licence dans les livres de votre locataire et KamoCRM sur vos licences plutôt que de revendre les siennes.
Est-ce la même chose que l'intégration des équipes Phone ?
Non. Il s'agit de l'arrière-plan de la réunion - programmer et organiser les réunions des équipes. Teams Phone est une intégration vocale distincte pour les appels et la journalisation des appels. Une organisation peut en utiliser une, les deux, ou l'un ni l'autre.
Où les enregistrements vivent-ils?
Chez votre locataire, selon votre propre politique de rétention et de conformité de Microsoft. KamoCRM les fait référence à partir du dossier client plutôt que de tenir un deuxième exemplaire.
Quels paramètres de réunion peuvent contrôler KamoCRM?
Ce qui expose le graphique: hall et salle d'attente, portée de contournement du lobby, accès invité et anonyme, authentification uniquement aux utilisateurs, présentateurs autorisés, caméra et microphones de passage, conversation téléphonique, conversation téléphonique, cadran, durée maximale, enregistrement et enregistrement automatique, transcriptions et conservation. Les codes d'accès et le chiffrement de bout en bout sont des concepts de côté zoom et ne sont pas proposés ici, parce que les équipes ne fonctionnent pas de cette façon.
Les participants ont-ils besoin d'un compte d'équipes?
Non. Anonyme et guest join sont soutenus et contrôlés par votre politique de lobby, de sorte que les participants externes rejoignent un navigateur sans compte locataire si vous le permettez.

Davantage d'intégrations comme Microsoft Teams

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