KamoCRM + Zoom

Accueil des réunions de KamoCRM sur votre propre compte zoom

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Vue d'

Les calendriers de KamoCRM sur le rapport que votre organisation a choisi, et le zoom est l'un d'entre eux. Connectez votre compte zoom une fois et les réunions réservées n'importe où dans KamoCRM - à partir d'un contact, d'une offre, d'un ticket d'assistance ou du calendrier - sont créées sur le site de zoom sous votre propre licence, en utilisant votre propre stockage d'enregistrement et vos propres paramètres de conformité. La réunion fait toujours partie du compte rendu CRM: le lien d'adhésion, la liste des participants, l'enregistrement et le résumé de la réunion sont tous joints au client contre lequel il a été réservé. Rien n'est à l'origine de Kamo, et vos règles de conservation du zoom ne cessent de s'appliquer.

Cas d'utilisation courante

Réservez une réunion de zoom à partir d'un compte rendu CRM

Horaire à partir d'un contact, d'une transaction ou d'un billet et la réunion est créée sur votre compte zoom avec l'invitation à travers les invitations du fournisseur de la zoom.

Enregistrements et transcriptions du dossier du client

L'enregistrement en nuage, l'enregistrement automatique et la transcription du zoom renvoient à l'enregistrement CRM, sous réserve de la fenêtre de rétention que vous avez définie.

Résumés après la réunion sans reverrage

KamoCRM génère un résumé de la réunion une fois qu'elle s'achève, donc le résultat est enregistré plutôt que dans une vidéo que personne ne s'ouvre à nouveau.

Une politique de sécurité dans chaque réunion

La salle d'attente, les codes d'accès, l'avant-hôte, les utilisateurs authentifiés et le chiffrement de bout en bout sont définis une fois pour l'organisation et appliqués à chaque réunion des livres CRM.

Mise en place

1Paramètres ouverts et réunions et mise en place du fournisseur de réunion à KamoCRM
2Choisissez le zoom et commencez l'autorisation
3Connectez-vous avec le compte zoom qui est propriétaire des licences de votre organisation
4Accorder les possibilités demandées pour les réunions et les enregistrements en nuage
5Carte des utilisateurs de KamoCRM sur leurs comptes hôtes
6Définissez les par défaut de réunion - code d'accès, salle d'attente, enregistrement, rétention
7Exécuter le test de connexion et réserver une réunion pour confirmer

Quelle synchronisation des données

Réunions programmées avec liens de jonction et codes d'accès

Listes des participants et heures d'adhésion

Enregistrements et transcriptions en nuage, dans votre fenêtre de rétention

Résumés postérieurs à la réunion écrits au dossier CRM

Cartographie de l'hôte entre les utilisateurs de KamoCRM et les comptes zoom

Questions sur Zoom

Avons-nous besoin de nos propres licences de zoom?

Oui. L'intégration réserve des réunions sur votre compte, de sorte que chaque utilisateur qui héberge a besoin d'une licence de zoom. KamoCRM ne revendit pas les sièges de zoom et ne s'assied pas entre vous et zoom.

Où les enregistrements sont-ils stockés?

Dans votre stockage en nuage, dans le cadre de votre politique de rétention de zoom. KamoCRM fait référence à l'enregistrement de l'enregistrement du client plutôt que de prendre une deuxième copie, donc le supprimer dans le zoom le supprime partout.

Pouvons-nous utiliser le zoom pour certaines équipes et KamoMeet pour d'autres ?

Le fournisseur de réunion est choisi par organisation, de sorte qu'un backend est actif à la fois. Changer les fournisseurs change de choix lorsque de futures réunions sont créées; les réunions déjà réservées continuent de travailler sur le fournisseur qui les a créés.

Quels réglages de zoom peuvent contrôler KamoCRM?

Les visiteurs, l'accès des clients, le code d'accès et le code d'accès, la longueur du code d'accès, l'avant-hôte, l'auto-mute, le numéro d'appel, le chat de réunion, le cryptage de bout en bout, les utilisateurs authentifiés uniquement, l'enregistrement et le cassage automatique, les transcriptions, l'analyse-foiment et la rétention. Tout ce qui n'est pas le cas n'expose pas les séjours dans les paramètres de votre administrateur.

Est-ce que ça met les séances sur nos calendriers?

Oui. L'intégration du calendrier et les invitations de fournisseur sont utilisées, de sorte qu'une invitation arrive comme votre équipe s'y attend déjà plutôt qu'une deuxième invitation concurrente du CRM.

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