KamoCRM + Microsoft Teams

Reserve reuniões KamoCRM como Equipes em seu próprio inquilino

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Visão geral

Para as organizações já padronizadas no Microsoft 365, Teams é o backend de reunião que não precisa de novos hábitos. Conecte o inquilino uma vez e cada reunião Os livros KamoCRM — de um contato, um acordo, um ticket de suporte ou o calendário — são criados como uma reunião real de Equipes em seu inquilino, com suas licenças, sob suas políticas de acesso condicional e retenção. Os participantes recebem os convites que esperam. O CRM mantém o thread: join link, participantes, gravação, transcrição, e o resumo pós-reunião todos anexam ao registro contra o qual a reunião foi agendada.

Casos frequentes de utilização

Reuniões de equipas criadas a partir do CRM

Reserve a partir de um contato, acordo ou ticket; a reunião aparece em seu inquilino com um link de adesão de equipes normais e um convite de equipes normais.

Política de lobby e apresentador aplicada sempre

Lobby bypass escopo, apresentadores permitidos, e câmera participante e direitos de microfone são definidos uma vez para a organização e aplicado a cada reunião reservada a partir do CRM.

Gravações e transcrições registadas

As gravações e transcrições das equipes retornam ao registro do cliente dentro da janela de retenção que você configura, então o histórico de reuniões fica com o negócio ao invés de em uma unidade separada.

Resumo pós-reunião

O resultado da chamada é resumido no registro depois que termina, de modo que a próxima pessoa a abrir a conta não tem que assistir a nada.

Configuração

  1. 1Abrir configurações → Reuniões → Configuração do provedor de reunião em KamoCRM
  2. 2Escolha equipes da Microsoft e inicie a autorização
  3. 3Inicie sessão como administrador da Microsoft 365 para o seu inquilino
  4. 4Conceda ao Microsoft Graph permissões para reuniões e gravações online
  5. 5Mapear os usuários KamoCRM para suas contas Microsoft 365
  6. 6Definir padrão de lobby, apresentador, participante e gravação para a organização
  7. 7Execute o teste de conexão e reserve uma reunião para confirmar

Quais os dados sincronizados

Agendado Reuniões de equipas com ligações de adesão
Listas de participantes e horários de adesão
Gravações e transcrições, dentro da janela de retenção
Resumos pós-sessão remetidos para o registo de CRM
Mapeamento da máquina entre usuários KamoCRM e contas Microsoft 365

Perguntas sobre o Microsoft Teams

Que plano Microsoft 365 é necessário?
Qualquer plano que inclua reuniões de equipes e acesso ao Microsoft Graph para reuniões online. Cada usuário que hospeda precisa de uma licença em seu inquilino — livros KamoCRM em suas licenças, em vez de revender a sua própria.
Isto é o mesmo que a integração do Teams Phone?
Não. Esta é a infraestrutura da reunião — agendando e executando reuniões de equipes. Teams Phone é uma integração de voz separada para chamadas e registro de chamadas. Uma organização pode usar uma, ambas, ou nenhuma delas.
Onde vivem as gravações?
Em seu inquilino, sob sua própria política de retenção e conformidade da Microsoft. KamoCRM faz referência ao registro do cliente em vez de manter uma segunda cópia.
Que configurações de reunião pode KamoCRM controlar?
O que o Graph expõe: lobby e sala de espera, espaço de desvio do lobby, acesso a hóspedes e anônimos, somente usuários autenticados, apresentadores permitidos, câmera e microfone do participante, bate-papo, discagem, duração máxima, gravação e gravação automática, transcrições e retenção. Códigos de senha e criptografia de ponta a ponta são conceitos do lado Zoom e não são oferecidos aqui, porque Equipes não funcionam dessa forma.
Os participantes precisam de uma conta do Teams?
Não. Anônimos e convidados são suportados e controlados pela sua política de lobby, para que participantes externos se juntem a partir de um navegador sem uma conta de inquilino se você permitir.

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