KamoCRM + Zoom

Host reuniões KamoCRM em sua própria conta Zoom

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Visão geral

Agendas KamoCRM em qualquer backend de reunião que sua organização tenha escolhido, e Zoom é um deles. Conecte sua conta Zoom uma vez e reuniões reservadas em qualquer lugar no KamoCRM — de um contato, um acordo, um ticket de suporte ou o calendário — são criadas no Zoom sob sua própria licença, usando seu próprio armazenamento de gravação e suas próprias configurações de conformidade. A reunião ainda pertence ao registro CRM: o link de adesão, a lista de participantes, a gravação, e o resumo pós-reunião todos anexar ao cliente que foi reservado contra. Nada se aproxima de Kamo, e as tuas regras de retenção de Zoom continuam a aplicar-se.

Casos frequentes de utilização

Reserve uma reunião Zoom a partir de um registro CRM

Agendar a partir de um contato, acordo ou ticket e a reunião é criada em sua conta Zoom com o convite saindo através dos convites do próprio provedor Zoom.

Gravações e transcrições no registo do cliente

Gravação em nuvem, gravação automática e fluxo de transcrição do Zoom de volta para o registro CRM, sujeito à janela de retenção definida.

Resumos pós-reunião sem nova observação

KamoCRM gera um resumo do encontro uma vez que termina, então o resultado está no registro em vez de em um vídeo que ninguém abre novamente.

Uma política de segurança em todas as reuniões

Sala de espera, códigos de acesso, join-forest-host, autenticado-usuários-somente, e criptografia de ponta a ponta são definidos uma vez para a organização e aplicados a cada reunião os livros CRM.

Configuração

  1. 1Abrir configurações → Reuniões → Configuração do provedor de reunião em KamoCRM
  2. 2Escolha Zoom e inicie a autorização
  3. 3Entre com a conta Zoom que possui as licenças da sua organização
  4. 4Conceda os escopos solicitados para reuniões e gravações em nuvem
  5. 5Mapear os utilizadores do KamoCRM para as suas contas de máquinas Zoom
  6. 6Definir os padrões de reunião — código de acesso, sala de espera, gravação, retenção
  7. 7Execute o teste de conexão e reserve uma reunião para confirmar

Quais os dados sincronizados

Reuniões agendadas com links e códigos de acesso
Listas de participantes e horários de adesão
Gravações e transcrições em nuvem, dentro da janela de retenção
Resumos pós-sessão remetidos para o registo de CRM
Mapeamento da máquina entre usuários KamoCRM e contas Zoom

Perguntas sobre o Zoom

Precisamos das nossas licenças de Zoom?
Sim. A integração registra reuniões em sua conta, então cada usuário que hospeda precisa de uma licença Zoom. KamoCRM não revende assentos Zoom e não se senta entre você e Zoom.
Onde estão armazenadas as gravações?
No seu armazenamento em nuvem Zoom, sob sua política de retenção Zoom. KamoCRM faz referência à gravação do registro do cliente em vez de tirar uma segunda cópia, então excluí-la em Zoom remove-a em todos os lugares.
Podemos usar Zoom para algumas equipes e KamoMeet para outras?
O provedor de reunião é escolhido por organização, então uma infraestrutura é ativa de cada vez. Mudar de provedores muda onde futuras reuniões são criadas; reuniões já reservadas continuam trabalhando no provedor que as criou.
Quais configurações de zoom podem controlar KamoCRM?
Os que Zoom expõe à API: sala de espera e lobby, acesso ao cliente, código de acesso e comprimento de senha, junção-antes-host, automático-mute, discagem-in, bate-papo de reunião, criptografia de ponta a ponta, autenticado-usuários-apenas, gravação e auto-gravação, transcrições, marca d'água e retenção. Qualquer coisa que Zoom não expor fica sob suas configurações de administração Zoom.
Coloca reuniões nos nossos calendários?
Sim. A integração do próprio calendário do Zoom e os convites para provedores são usados, então um convite chega da forma que sua equipe já espera e não como um segundo, competindo com convite do CRM.

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